Создатель театра Владимир Дуров и его друг-журналист решают отправиться в увлекательное путешествие по разным уголкам мира, где их ждут встречи с удивительными животными: рысью, козами, обезьянами, собаками, волками, морским львом, носухами, верблюдами и слонами. Не упуская возможности, журналист интересуется у Дурова: "Откуда вы берете идеи для своих номеров?" На что знаменитый дрессировщик с улыбкой отвечает: "Сюжеты можно найти повсюду. Например, этот я подглядел у своей соседки на даче". Далее мы становимся свидетелями забавных сцен, где величественный петух размеренно бродит по дачному участку, белоснежный кот хитро тянет сметану из открытой банки, а козел, пасущийся в огороде, щедро дарит своей хозяйке цветы, сорванные с клумбы. Не остается в стороне и сторожевая собака, которая, выбравшись из ошейника, намеревается украсть печенье со стола. Однако ее проделки вскоре раскрываются, и все садятся за стол в дружеской атмосфере. Журналист, не унимаясь, задает новый вопрос: "Откуда появляются ваши животные?" И вот здесь начинается волшебное путешествие в мир фантазии. Животные Дурова оказываются там, где царит дружба между людьми и животными. Короткие диалоги между дрессировщиком и журналистом стремительно меняют декорации: сначала мы попадаем в Сибирский лес, затем оказываемся на морских просторах с плавающим кораблем, Альпийских вершинах и живописных пейзажах Южной Америки. В конце концов, путешествие приводит нас в цирк, где проходит яркое представление. Особенное внимание привлекает уникальный номер с обезьянами-канатоходцами, которые впервые в истории дрессуры исполняют трюк "переднее сальто". Цирковая макака Жасмин завораживает зрителей своим мастерством и грацией.